5人のファイナンシャルプランナーから見えてくる富裕層のライフスタイル

富裕層の事がよくわかる5人のファイナンシャルプランナー
誰しも、自分の人生設計において財産を無視できません。
取り扱う金額が大きくなればなるほど、その財産の管理の重要性は倍加されて行きます。
今回は富裕層と頻繁に関わり合っているファイナンシャルプランナーを紹介します。


5人のファイナンシャルプランナーから見えてくる富裕層のライフスタイル

 

ファイナンシャルプランナー(FP)とは?

自分たちの夢や目標に対して、総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。

そして、その計画を立てるため、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を駆使し、自分たちの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートしてくれるパートナーのことを「ファイナンシャルプランナー」と呼びます。

掛越直樹

92年慶應義塾大学卒業後、都市銀行に入行。個人、法人、国際業務を経て13年3月、21年の銀行員生活にピリオドを打ち、独立。
2006年邦銀初の富裕層ビジネスに参画。富裕層営業担当として過去7年間に金融資産1億円以上の富裕層と約3,000人面談したという、実績・ネームバリュともにトップクラスのFP。

著書

  • 『営業マンはお金持ちをねらえ!』(日本経済新聞出版社)
  • 『トップ0.1%の超富裕層だけが知っているお金の哲学』(KADOKAWA)
  • 『お金持ちはなぜ、お金持ちになれたのか』(SBクリエイティブ)

⇒公式サイト

 

中桐啓貴

山一證券株式会社を経て、メリルリンチ日本証券にて個人富裕層への資産運用コンサルタントに従事。最年少でシニア・ファイナンシャルコンサルタントに昇進し、退社まで常に1200人中トップ10の成績を残す。留学のため退社し、アメリカ、ブランダイズ大学にてMBAを取得。
帰国後、独立系ファイナンシャル・プランナー会社、ガイア株式会社を設立。
金融機関に属さない中立的な立場から、個人投資家向けにライフプラン設計、保険、資産運用をトータルに考えるアドバイスを行っている。

著書

  • 『ほったらかしでも1億円の資産を生む、株式・投資信託の始め方』(クロスメディア・パブリッシング)
  • 『会社勤めでお金持ちになる人の考え方・投資のやり方』(クロスメディア・パブリッシング)
  • 『隠れたお金持ちが、みんなやってる投資の法則』(クロスメディア・パブリッシング)
  • 『まだ間に合う! ゼロから始める老後の備え』(阪急コミュニケーションズ)※共著

⇒GAIA公式HP
⇒中桐啓貴ブログ

 

赤根琢哉

15年間出版社に在籍した後、アリコジャパンへ転職。
その後、保険会社の社員としてではなく、金融機関に属さず、さらにお客様の立場に近づき、中立的立場で取扱会社を選択できる独立系の代理店になりたいと思い、2001年1月にアリコジャパンから独立。タックブレインFPオフィス「あかねエフピー事務所」を立ち上げ、現在に至る。
開業医・事業主を中心に、資産運用、保険設計、海外投資、ライフプランなどのプランニングを行っている。

あかねエフピー事務所公式サイト

江上治

有名プロスポーツ選手から経営者まで、年収1億円超えのクライアントを50名以上かかえる富裕層専門のカリスマファイナンシャルプランナー。
サラリーマン時代には大手損保会社、外資系保険会社の代理店支援営業において、新規開拓分野で全国1位を4回受賞。最短・最年少でマネージャーに昇格を果たす。自身が所属した組織もすべて全国トップの成果を挙げる。
起業後は、保険営業を中心としたFP事務所を設立。人脈ゼロ・資金ゼロから1000名を超える顧客を開拓し、これまでに通算600億円の契約を獲得。

強烈な個性と、実績を兼ね備えたまさにFP界のカリスマといった印象で、書籍も複数出版している。
いずれもインパクトのある強気なタイトルで人の心をあおり、購買意欲を刺激するものがそろっている。

著書

  • 『一生かかっても知り得ない年収1億円手帳』(経済界)
  • 『一生かかっても知り得ない年収1億円思考』(経済界)
  • 『一生かかっても知り得ない年収1億円人生計画』(経済界)
  • 『プロフェッショナル ミリオネア― 年収1億を生む60の黄金則』(プレジデント社)

⇒株式会社オフィシャルインテグレート公式サイト

神戸孝

FPアソシエイツ&コンサルティング代表取締役。
早稲田大学法学部卒業。三菱銀行、日興證券での勤務を経て、99年FPアソシエイツ&コンサルティングを設立。
日興證券勤務時代を併せるとFP歴は約25年、資産運用に強いFPの第一人者として評価が高い。日本FP協会理事、金融庁金融経済教育懇談会委員、金融庁金融審議会専門委員などを歴任する。

著書

  • 『勝つ投資信託』(朝日新聞出版)
  • 『地獄を見た11人の天才投資家たち』(道出版)
  • 『FPビジネス成功術』(共著・日本マンパワー出版)
  • 『幸せな老後を呼び込む ほんとうに真っ当な資産運用』(朝日新聞社)他多数

⇒FPアソシエイツ&コンサルティング㈱公式サイト

あとがき

富裕層にとってお金の運用は楽しみでもあり、将来を設計する上で重要な悩みでもあります。
安心を求める上で、上記に述べたFPは例外なく素晴らしい能力を持ち、安心して相談することができるでしょう。
この記事が、みなさまにとってお役に立てるものでしたら幸いです。

以上、
「5人のファイナンシャルプランナーから見えてくる富裕層のライフスタイル」でした。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。